2023-10-19 09:34:54手工具✿ღ✿，凯发✿ღ✿，K8凯发集团✿ღ✿！电动工具✿ღ✿，凯发k8一触即发k8·凯发(国际)✿ღ✿！k8凯发✿ღ✿。k8凯发官方网站✿ღ✿，短期推荐标的✿ღ✿：巨星科技✿ღ✿，杰克股份✿ღ✿，伊之密（建议关注）✿ღ✿，杰瑞股份✿ღ✿，中大力德（建议关注）细分板块观点✿ღ✿：
1✿ღ✿、顺周期自动化✿ღ✿：1）顺周期是机械近一年多以来数次博弈的板块✿ღ✿，9 月PMI 公布✿ღ✿、连续四周回升后达到荣枯线以上✿ღ✿，顺周期关注度显著提升✿ღ✿；2）根据我们的高频跟踪✿ღ✿，当前无论是库存（工业产成品存货）还是需求（M1-M2）均在底部区间✿ღ✿；3）板块中核心选择涨幅少✿ღ✿、估值低的品种✿ღ✿，建议关注✿ღ✿：伊之密（16.5X）✿ღ✿、法兰泰克（13X）✿ღ✿、海天精工✿ღ✿、纽威数控等✿ღ✿。
2✿ღ✿、出口消费类设备✿ღ✿：1）美国库存✿ღ✿：消费属性产品库存明显低于资本品✿ღ✿。整体而言✿ღ✿，海外库存处于阶段性底部申搏官网✿ღ✿，除了汽车及机械设备这两个细分库存位置较高✿ღ✿，3C+服装+手工具+化学+食品等行业库存同比增速处于30 年以来的底部区间✿ღ✿；2）手机+电脑✿ღ✿、服装✿ღ✿、手工具三个行业出口占产出比例普遍较高✿ღ✿，而欧洲和北美在其海外收入中占比分别达到了50%✿ღ✿、46%✿ღ✿、50%凯发k8官网✿ღ✿。在美国整体库存周期逐步见底的情况下✿ღ✿，我们认为可以逐步乐观✿ღ✿。建议关注✿ღ✿：巨星科技✿ღ✿，杰克股份✿ღ✿，银都股份✿ღ✿，浩洋股份凯发k8官网✿ღ✿，春风动力等✿ღ✿。
3✿ღ✿、人形机器人✿ღ✿：1）Open X-Embodiment 数据集问世✿ღ✿，谷歌Deepmind 大模型性能实现显著提升✿ღ✿，具身智能有望迎来ImageNet 时刻✿ღ✿。2）2023 年10 月4 日✿ღ✿，谷歌 DeepMind 联合其他机构推出了 OpenX-Embodiment 数据集✿ღ✿，基于该数据集✿ღ✿，谷歌 RT-1-X 与针对每个机器人独立开发的方法相比✿ღ✿，平均成功率提高了 50%✿ღ✿；RT-2-X 在现实世界机器人技能上的表现提高了 2 倍✿ღ✿。建议关注✿ღ✿：三花智控（家电团队覆盖）✿ღ✿、拓普集团（汽车组覆盖）✿ღ✿、双环传动（汽车组与新兴产业组联合覆盖）申搏官网✿ღ✿、鸣志电器（电新团队覆盖）✿ღ✿、恒立液压✿ღ✿、绿的谐波✿ღ✿、柏楚电子（与计算机团队联合覆盖）✿ღ✿、精锻科技✿ღ✿、柯力传感（与新兴产业组联合覆盖）凯发k8官网✿ღ✿、五洲新春等✿ღ✿。
4✿ღ✿、油气设备✿ღ✿：假期内布油油价调整约10%✿ღ✿，我们认为在供给受限情况+美国库存普遍处于低位情况下✿ღ✿，油价调整幅度有限✿ღ✿。建议关注✿ღ✿：杰瑞股份✿ღ✿、迪威尔✿ღ✿、海油工程（能源团队覆盖）等✿ღ✿。
5✿ღ✿、半导体设备✿ღ✿：1）目前半导体设备板块市场预期在低位✿ღ✿，板块股价基本企稳✿ღ✿，主流设备公司当前到25年pe 已不足40X✿ღ✿。2）节奏上✿ღ✿，今年资本开支较弱（Gartner 预测同比约负19%）✿ღ✿，这或许是市场担心的主要原因✿ღ✿。建议关注✿ღ✿：中微公司✿ღ✿、拓荆科技✿ღ✿、芯源微✿ღ✿、华海清科✿ღ✿。
【工程机械】三一重工✿ღ✿、恒立液压✿ღ✿、徐工机械✿ღ✿、中联重科✿ღ✿、柳工（建议关注）✿ღ✿、山推股份（建议关注）✿ღ✿、艾迪精密（建议关注）✿ღ✿；
【光伏设备】迈为股份✿ღ✿、高测股份✿ღ✿、帝尔激光（建议关注）✿ღ✿、奥特维（建议关注）申搏官网✿ღ✿、德龙激光（与电子团队联合覆盖）✿ღ✿、杰普特（建议关注）✿ღ✿；
【风电设备】五洲新春✿ღ✿、长盛轴承✿ღ✿、亚星锚链（与电新组联合覆盖）✿ღ✿、华伍股份✿ღ✿；【半导体】拓荆科技（与电子组联合覆盖）✿ღ✿、新莱应材✿ღ✿、华峰测控✿ღ✿、长川科技✿ღ✿、富创精密（电子组覆盖）✿ღ✿、快克智能✿ღ✿；
【顺周期自动化】杭氧股份✿ღ✿、海天精工申搏官网✿ღ✿、欧科亿✿ღ✿、华锐精密✿ღ✿、柏楚电子（与计算机组联合覆盖）✿ღ✿、锐科激光（与电子组联合覆盖）✿ღ✿、伊之密（建议关注）✿ღ✿、禾川科技✿ღ✿；【锂电设备】先导智能（与电新组联合覆盖）✿ღ✿、联赢激光✿ღ✿、道森股份✿ღ✿、利元亨（建议关注）✿ღ✿、东威科技✿ღ✿；【其他】春风动力（与汽车组联合覆盖）✿ღ✿、奕瑞科技（与生物医药组联合覆盖）申搏官网✿ღ✿、华测检测（与公用环保组联合覆盖）✿ღ✿、苏试试验✿ღ✿、广电计量凯发k8官网✿ღ✿、安达智能✿ღ✿、三德科技（与天风电子团队联合覆盖）✿ღ✿、华荣股份✿ღ✿。
机械板块较上周上涨1.41%凯发k8官网✿ღ✿，沪深300 指数较上周下跌1.32%✿ღ✿。机械板块跑赢大盘2.74 个百分点✿ღ✿，涨幅居于所有板块第2 位凯发k8官网✿ღ✿。据中信分类✿ღ✿，机械子行业周涨幅较大的有✿ღ✿：纺织服装机械（+6.82%）✿ღ✿，叉车（+5.81%）✿ღ✿，3C 设备（+5.52%）✿ღ✿，机床设备（+4.31%）✿ღ✿，激光加工设备（+3.5%）✿ღ✿。
本周机械涨幅居前十的个股有✿ღ✿： 卓郎智能（ +33.86%） ✿ღ✿， 贝肯能源（ +31.59%） ✿ღ✿， ST 林重（+31.04%）✿ღ✿，冀凯股份（+19.68%）✿ღ✿，亚威股份（+17.83%）✿ღ✿，联得装备（+17.29%）✿ღ✿，恒锋工具（+16.42%）✿ღ✿，ST 安控（+15.5%）✿ღ✿，紫天科技（+15.35%）✿ღ✿，华明装备（+14.11%）凯发k8官网✿ღ✿。
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龙蟠科技(603906.SH)✿ღ✿：目前虽然磷酸铁锂行业名义产能过剩✿ღ✿，实际满足一二线电池厂的高端产能还比较紧张
龙蟠科技(603906.SH)✿ღ✿：碳酸锂加工厂已于8月16日点火✿ღ✿，进行设备联调✿ღ✿，预计在11月会有产品产出
